Administrerende direktør i Phison, Pua Khein-Seng, mener den globale etterspørselen etter minnebrikker kan få dramatiske konsekvenser for hele forbrukerelektronikkmarkedet de neste årene. Ifølge ham kan en vedvarende mangel på DRAM og NAND føre til at en rekke selskaper forsvinner, spesielt de som opererer med lave marginer og er avhengige av stabil minnetilgang.
Phison, som utvikler kontrollerbrikker for flashminne og SSD-løsninger, har tett kontakt med minneprodusenter og systemleverandører. Selskapets interne analyser peker mot en uvanlig langvarig ubalanse i markedet. Flere brikkeprodusenter skal allerede kreve opptil tre års forhåndsbetaling for å sikre produksjonskapasitet, noe Phison-sjefen beskriver som uten sidestykke i elektronikkbransjen.
En mangel som kan vare i et tiår
Ifølge Pua forventer industrien at minnemangelen vil vedvare helt frem mot slutten av tiåret. Etterspørselen etter både DRAM og NAND ventes å nå rekordnivåer allerede i år, og deretter holde seg høy i mange år fremover. Hovedårsaken er den eksplosive veksten innen kunstig intelligens, som krever enorme mengder høyhastighetsminne.
Konsekvensene kan bli betydelige. Mange produsenter av rimeligere forbrukerelektronikk, som ofte opererer med små marginer, kan få problemer med å sikre tilstrekkelig minneforsyning. Resultatet kan bli at enkelte selskaper stopper produksjonen eller trekker seg helt ut av markedet.
Pua anslår at allerede i andre halvdel av 2026 kan et stort antall lavmargin-merker forsvinne, noe som kan føre til et tydelig hull i budsjettsegmentet. Først når minnetilgangen igjen øker, kan markedet stabilisere seg og vokse videre.
AI som driver etterspørselen
En sentral faktor bak utviklingen er de stadig mer minnekrevende AI-systemene. Phison peker spesielt på neste generasjon AI-plattformer, blant annet NVIDIAs kommende superdatamaskinplattform Vera Rubin. Ifølge selskapet kan slike systemer alene legge beslag på over 20 prosent av verdens NAND-produksjon, takket være nye minnehåndteringsteknologier som er optimalisert for kunstig intelligens.
Når også etterspørselen fra bedriftsmarkedet tas med i regnestykket, forventes presset på minneleverandørene å øke ytterligere. Det gjør at forsyningssituasjonen kan forbli stram i mange år fremover.
Et mulig skifte i markedet
Dersom Phisons prognoser slår til, kan forbrukerelektronikkbransjen stå overfor en periode med færre lavprisprodukter, høyere priser og større konsentrasjon rundt sterke merkevarer. Samtidig kan AI-utviklingen drive frem nye produktkategorier og økt etterspørsel etter avanserte lagringsløsninger.
Hvordan markedet faktisk vil utvikle seg, avhenger i stor grad av hvor raskt minneprodusentene klarer å øke produksjonskapasiteten. Inntil videre tyder mye på at kampen om DRAM og NAND vil bli en av de viktigste faktorene som former teknologiindustrien frem mot 2030.
